Et le gagnant est...

Quatrième année consécutive, prix pour le meilleur fonds d'actions belge aux De Tijd et L'Echo Fund Awards

AXA B Fund Equity Belgium, un compartiment de la sicav autogérée de droit belge AXA Belgium Fund, a à nouveau été récompensé en 2022 aux Morningstar Awards et aux De Tijd et L'Echo Fund Awards. Jérôme Antonini, gestionnaire principal de ce compartiment à succès de la sicav AXA Belgium Fund, fait le bilan de l'année écoulée 2021.

 

Le mardi 8 mars 2022, AXA B Fund Equity Belgium, un compartiment de la sicav autogérée AXA Belgium Fund, était récompensé pour la quatrième année consécutive en tant que meilleur fonds d'actions belge par les De Tijd et L'Echo Fund Awards 2022 à Bruxelles, prix délivré par Trustmedia (L'Echo et De Tijd).

Cette année, De Tijd & L’Echo Fund Awards a analysé 9 fonds d’actions belges. Ces awards sont attribués selon la méthodologie des couronnes, développée par De Tijd et L’Echo. Les couronnes sont calculées sur la base de l’historique de cours de 5 années. Les awards de cette année tiennent compte des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Tous les calculs sont réalisés du point de vue de l’investisseur européen. Les rendements sont donc calculés en euros.

Les couronnes sont obtenues sur la base de la moyenne pondérée de 4 pourcentages : régularité des performances (40 %), rendement sur 5 ans (20 %), ratio Sharpe sur 5 ans (20 %) et performance dans un marché baissier (20 %). En calculant la moyenne pondérée des 4 pourcentages, chaque fonds obtient un pourcentage final. Le fonds qui obtient le pourcentage final le plus élevé de sa catégorie remporte l’award. Les détails de la méthodologie sont disponibles auprès de L’Echo.

AXA B Fund Equity Belgium a déjà remporté ce prix trois fois. Le compartiment a également obtenu, le 12 mars 2019, le 24 mars 2020 et le 17 mars 2021, le prix du meilleur fonds d'actions belge sur un an lors des De Tijd et L'Echo Fund Awards organisées par Trustmedia (L'Echo et De Tijd). Ces awards ont été attribués après évaluation du rendement de 13 fonds d'actions belges en 2018, de 10 fonds d'actions en 2019 et de 9 fonds d'actions en 2020.

Attention, tout type d’investissement implique des risques, en ce compris AXA B Fund Equity Belgium. Ne perdez pas ces risques de vue lorsque vous voulez investir dans ce compartiment, ils sont énumérés ci-après. Les rendements du passé ne constituent pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Une performance solide dans des conditions de marché difficiles

Le prix est également une reconnaissance de l'expertise de Jérôme Antonini, le gestionnaire principal d'AXA B Fund Equity Belgium, un compartiment de la sicav autogérée AXA Belgium Fund. La gestion du compartiment n'est donc pas assurée par une société de gestion séparée. Vous découvrirez dans ce blog plus d'informations sur la gestion du portefeuille de placement d'AXA B Fund Equity Belgium confiée à AXA Investment Managers Paris.

Le compartiment s'est montré également résilient en 2021 , une année marquée par une nette reprise économique et par l'impact tangible de nouvelles variantes de virus dans différents secteurs et classes d'actifs.

Jérôme Antonini : « L’année 2021 s’est caractérisée par des espoirs de résolution de la crise du Coronavirus, en particulier dans les pays développés, du fait de la généralisation de la vaccination, malgré l’apparition de variants particulièrement virulents.

Sur le marché actions, ces espoirs se sont traduits dans un premier temps par une forte rotation qui a favorisé les valeurs et les secteurs qui avaient le plus souffert en 2020 : banques et assurances, produits de base notamment. Par ailleurs, une forte reprise mondiale généralisée a pris de court de nombreux acteurs économiques et crée de nombreuses tensions sur les chaines d’approvisionnement et les matières premières, ce qui a engendré une augmentation des anticipation d’inflation. »

Deux compartiments se sont montrés particulièrement performants.

Jérôme Antonini : « Tout d’abord, les sociétés holdings, singularité du marché belge, ont pour certaines d’entre elles affiché d’excellentes performances du fait de l’excellence opérationnelle de certaines de leurs participations et de l’efficience et de l’agilité de leur politique d’allocation du capital.

De même, les sociétés immobilières d’entrepôts et de logistique, autre spécificité et domaine d’excellence du marché belge, largement représentées dans le portefeuille, ont, elles aussi, connu une excellente année, profitant de tendances sous-jacentes toujours très porteuses, notamment l’essor du commerce en ligne. »

Investir ? Mieux vaut bien s'informer au préalable.

AXA B Fund Equity Belgium (code ISIN BE0152676954) est un compartiment de la sicav autogérée de droit belge AXA Belgium Fund. La gestion du portefeuille de placement est confiée à AXA Investment Managers Paris.

Le compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions belges provenant de tous les secteurs économiques et dans des actions de sociétés étrangères cotées en bourse en Belgique. Aucune protection ou garantie de capital n'est prévue. Lors de la vente de vos parts, il se peut donc que vous récupériez un montant inférieur au montant initialement investi.

AXA B Fund Equity Belgium est géré activement. Le gestionnaire de fonds peut donc, si nécessaire, détenir à titre accessoire ou temporaire des liquidités. Il peut aussi faire usage de produits dérivés, ce qui peut avoir un effet tant positif que négatif sur le profil de risque du fonds.

Le compartiment utilise un indice de référence (« Indice de référence »), aux fins du calcul de la commission de surperformance, calculée en fonction de la performance du fonds par rapport à cet indice. Comme l'Indice de référence n'est utilisé que pour le calcul de la commission de surperformance et que la répartition des investissements ou la composition des avoirs du fonds n'est pas constituée par rapport à cet indice, l'écart des investissements par rapport à l'Indice de référence est susceptible d'être important.

L'indice de référence est composé de 40% de l'indice BEL20 RI (indice reprenant les 20 plus grandes capitalisations négociées sur la bourse de Bruxelles, incluant les dividendes nets dégagés par les actions qui le composent) et 60% de l'indice BEL MID RI (indice reprenant les capitalisations boursières moyennes de la bourse de Bruxelles, incluant les dividendes nets versés par les actions qui le composent).

AXA B Fund Equity Belgium est également un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement Européen 2019/2088 (le « Règlement SFDR ») portant sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Le fonds n'offre que des actions de capitalisation ne donnant pas droit à un dividende. Tous les revenus que le fonds perçoit sont réinvestis. La valeur nette d'inventaire est consultable chaque jour ouvrable sur www.beama.be/fr/valeurs-nettes-dinventaire/.

La durée est illimitée. Le fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 8 ans.

Ne perdez pas les risques de vue

• Classe de risque :
  
  Chaque compartiment se voit attribuer un score de risque (SRRI) allant de 1 à 7, qui reflète le risque de marché et de rendement et le risque de perte de capital. Le risque de marché et de rendement est le risque que la valeur et/ou le rendement des produits de placement (actions, obligations, etc.) dans lesquels le compartiment a investi fluctue. Ces fluctuations peuvent être la conséquence d'évolutions de devises et de fortes hausses ou baisses des taux d'intérêt et/ou des cours boursiers en général. Les fonds associés à un risque de marché élevé reçoivent un score de 6 ou 7. Les fonds associés à un risque de marché faible reçoivent un score plus bas, de 1 ou 2. Ce score est régulièrement adapté.
• Risque de liquidité : le risque que le compartiment puisse difficilement vendre ou acheter les actifs.
• Risque de contrepartie : risque de défaut de paiement ou de défaillance de l'une des contreparties, pouvant conduire à un défaut de paiement ou de livraison.
• Risque de concentration : risque lié à une concentration importante des investissements sur une catégorie d'actifs ou sur un marché déterminé.
• Risque de durabilité : compte tenu de la stratégie d'investissement et du profil de risque du compartiment, l'impact potentiel des risques de durabilité sur la performance du compartiment devrait être moyen.

Frais et taxes

• Les frais courants estimés s'élèvent à 1,47% sur base annuelle.
• Les frais d'entrée s'élèvent à maximum 2,50% sur le montant investi. Vous ne payez rien en cas de sortie.
• Les frais de gestion maximums s'élèvent à 1,20%.
• Ce compartiment peut, selon le résultat obtenu, porter en compte une commission de surperformance.
• Conservation gratuite sur un compte-titres AXA Banque.
• La taxe boursière en cas de sortie ou transfert est de 1,32% avec un maximum de 4.000 euros.
• Précompte mobilier pour les fonds de capitalisation si le compartiment investit plus de 10% dans des créances ou obligations : précompte mobilier de 30% sur les revenus qui proviennent des actifs investis dans des créances et obligations. Les autres fonds de capitalisation ne sont en principe pas soumis au précompte mobilier. Consultez également le prospectus pour connaître la réglementation pour chaque compartiment spécifique.

N'oubliez pas non plus de lire les informations clés pour l'investisseurPDF et le prospectusPDF avant d'investir dans ce compartiment.

Vous avez une plainte ? Contactez-nous.

Contactez Customer Relations AXA Bank, Grotesteenweg 214, 2600 Berchem - e-mail : customer.relations@axa.be ou l'Ombudsman en conflits financiers : North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8, 1000 Bruxelles - e-mail : ombudsman@ombudsfin.be.

L'ombudsman en conflits financiers intervient uniquement en cas plainte traitée préalablement par le service de plaintes interne d'AXA Banque.

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Attention : cet article ne constitue pas un conseil en investissement selon le droit financier.