Préparez votre plan financier pour vos projets de demain
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3 étapes simples, ensemble
Chez AXA Banque, notre approche commence par votre histoire. Et une histoire se construit par étapes.
01
Investir,
un bon plan pour vous ?
Coup de projecteur sur votre patrimoine, vos revenus et votre capacité d’épargne.
02
Quels produits
d’investissement pour vous ?
Votre agent bancaire évalue vos connaissances et expérience en produits d’investissement, pour s’assurer que vous n’investissez pas dans des produits dont vous ne comprenez pas les risques.
03
Quelle stratégie
d’investissement idéale ?
Vous êtes unique. Il en va de même pour votre stratégie à adopter.
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Pour un plan concret pour vos investissements
Un entretien avec votre agent bancaire permettra de répondre à vos questions :
comment réaliser mes projets et vivre mes passions ?
quelle somme réserver pour les coups durs ?
quelle somme réserver à mes proches ?
quelle somme puis-je investir ?
comment financer ma pension et ma résidence-services ?
Et vous recevez un plan détaillé.
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Votre plan pour une vue plus claire
Projection de votre
situation financière
Votre agent bancaire établit une projection de votre situation financière actuelle et étudie l'impact d'un investissement. Il utilise un modèle quantitatif qu’il adapte à votre situation personnelle et votre projet.
Dans quoi investir ?
Il vous explique dans quels fonds il vaut mieux investir selon vo(tre)s projet(s) et votre situation financière, votre connaissance et expérience en produits d’investissement.
Comment investir ?
Vous savez combien il faudra investir. Avec des versements réguliers, via un investissement unique, ou les deux.
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À quoi pourrait ressembler votre plan ?
Block NPS
Entretien d’investissement :
89%
de nos clients ont attribué un score de
8 ou plus
(sur 10)
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Une solution sur mesure
Vivez, le temps est de votre côté. Vous croyez en l’avenir car votre stratégie est réfléchie :
Basée sur vos projets et votre profil
suivie de près
votre argent est géré par des experts d’AXA Investment Managers et d’Architas
votre agent et AXA Banque vous informent en temps voulu
