Beste film, boek, artiest … er worden jaarlijks heel wat prijzen uitgereikt. En hoe zit dat voor beleggingsfondsen? Kunnen die een award winnen? Jazeker, ook fondsen kunnen prijzen in de wacht slepen.
AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de zelfbeheerde bevek naar Belgisch recht AXA Belgium Fund, valt ook in 2022 in de prijzen tijdens de De Tijd en L'Echo Fund Awards. Jérôme Antonini, hoofdbeheerder van dit succesvolle compartiment van de bevek AXA Belgium Fund, blikt terug op het afgelopen jaar 2021.
Op dinsdag 8 maart 2022 heeft AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de zelfbeheerde bevek AXA Belgium Fund, voor het vierde jaar op rij de prijs van beste Belgische aandelenfonds gewonnen op de De Tijd en L'Echo Fund Awards 2022 in Brussel, uitgereikt door Trustmedia (De Tijd en L’Echo).
De De Tijd en L'Echo Fund Awards evalueerde dit jaar 9 Belgische aandelenfondsen. Deze awards worden toegekend op basis van de kronen-methodologie ontwikkeld door De Tijd en L'Echo. De kronen worden berekend op basis van de koershistoriek op 5 jaar. De awards van dit jaar houden rekening met de jaren 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021. Alle berekeningen gebeuren vanuit het standpunt van de Europese belegger. De rendementen worden dus in euro berekend.
De kronen zijn het resultaat van het gewogen gemiddelde van vier percentages: consistentie van de rendementen (40%), rendement op 5 jaar (20%), Sharpe-ratio op 5 jaar (20%) en prestatie in een dalende markt (20%). Door het berekenen van het gewogen gemiddelde van de vier percentages krijgt elk fonds één eindpercentage. Het fonds met het hoogste eindpercentage binnen zijn categorie is winnaar van de award. De details van de methodologie zijn beschikbaar bij De Tijd.
AXA B Fund Equity Belgium sleepte die prijs al 3 keer eerder in de wacht. Het compartiment ontving op 12 maart 2019, op 24 maart 2020 en op 17 maart 2021 ook de award voor beste Belgische aandelenfonds tijdens de De Tijd & L’Echo Fund Awards, uitgereikt door Trustmedia (De Tijd en L'Echo). Deze awards werden toegekend na evaluatie van het rendement van 13 Belgische aandelenfondsen in 2018, van 10 aandelenfondsen in 2019 en van 9 aandelenfondsen in 2020.
Let wel, aan elke belegging zijn risico’s verbonden, dus ook aan AXA B Fund Equity Belgium. Verlies die risico's, ze staan hieronder opgesomd, dus niet uit het oog als u wilt beleggen in dit compartiment. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.
De prijs is ook een erkenning voor de expertise van Jérôme Antonini, de hoofdbeheerder van AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de zelfbeheerde bevek AXA Belgium Fund. Het beheer van het compartiment wordt dus niet door een aparte beheervennootschap uitgevoerd. Verder in deze blog leest u meer over het beheer van de beleggingsportefeuille van AXA B Fund Equity Belgium dat wordt uitbesteed aan AXA Investment Managers Paris.
Het compartiment bewees ook in 2021 veerkrachtig te zijn in een jaar dat in het teken stond van een duidelijke economische heropleving met ook nog een voelbare impact van nieuwe virusvarianten in verschillende sectoren en activaklassen.
Jérôme Antonini: "2021 werd vooral in de ontwikkelde landen gekenmerkt door de hoop om de crisis als gevolg van het coronavirus op te lossen dankzij een wijdverspreide vaccinatie en ondanks de bijzonder besmettelijke varianten die opdoken.
Op de aandelenmarkt werd deze hoop aanvankelijk weerspiegeld in een sterke rotatie die gunstig was voor de aandelen en sectoren die in 2020 het meest te lijden hadden gehad: banken en verzekeringen, basisproducten in het bijzonder. Bovendien verraste een sterk algemeen wereldwijd herstel veel economische spelers en zorgde het voor veel spanningen en druk op toeleveringsketens en grondstoffen, wat leidde tot hogere inflatieverwachtingen."
Twee sectoren binnen de portefeuille presteerden bijzonder goed.
Jérôme Antonini: "Ten eerste, de holdingmaatschappijen, een uniek kenmerk van de Belgische markt, waarvan een aantal uitstekende prestaties hebben neergezet dankzij de operationele uitmuntendheid van sommige van hun participaties en van de efficiëntie en wendbaarheid van hun beleid op het vlak van kapitaaltoewijzing.
Ook de magazijn- en logistieke vastgoedbedrijven, ruim vertegenwoordigd in de portefeuille en een ander typisch kenmerk waarin de Belgische markt uitblinkt, hebben een uitstekend jaar achter de rug. Ze profiteerden van de onderliggende trends die ook nu nog altijd sterk aanwezig zijn, in het bijzonder de opkomst van de onlinehandel."
AXA B Fund Equity Belgium (ISIN-code BE0152676954) is een compartiment van de zelfbeheerde bevek AXA Belgium Fund naar Belgisch recht. Het beheer van de beleggingsportefeuille wordt uitbesteed aan AXA Investment Managers Paris.
Het compartiment belegt hoofdzakelijk in een goed gespreide portefeuille van Belgische aandelen uit alle economische sectoren en aandelen van buitenlandse bedrijven die in België op de beurs genoteerd staan. Er wordt geen enkele kapitaalbescherming of -garantie geboden. Wanneer u uw deelbewijzen verkoopt is het dus mogelijk dat u minder terugkrijgt dan uw oorspronkelijk belegde bedrag.
AXA B Fund Equity Belgium wordt actief beheerd. De fondsbeheerder kan dus indien nodig tijdelijk of aanvullend liquiditeiten aanhouden en ook gebruik maken van afgeleide producten wat het risicoprofiel van het compartiment zowel positief als negatief kan beïnvloeden.
Het compartiment gebruikt een benchmark ('Referentie-indicator') om de prestatievergoeding te berekenen. Voor die berekening wordt gekeken naar de prestatie van het compartiment ten opzichte van deze Referentie-indicator. Omdat de Referentie-indicator alleen wordt gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding en de beleggingsallocatie of -mix van het compartiment niet is opgebouwd in functie van deze index, kan de afwijking van de beleggingen ten opzichte van de Referentie-indicator aanzienlijk zijn.
De referentie-index is samengesteld uit 40% van de BEL20 RI index (index die de 20 grootste kapitalisaties omvat die verhandeld worden op de beurs van Brussel, met inbegrip van de netto dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit deze is samengesteld) en 60% van de BEL MID RI index (index die de gemiddelde beurskapitalisaties van de beurs van Brussel omvat, met inbegrip van de netto dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit deze is samengesteld).
AXA B Fund Equity Belgium is ook een financieel product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot in de zin van artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 (de SFDR-verordening) over informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector.
Het compartiment biedt alleen kapitalisatiedeelbewijzen aan. U ontvangt dus geen dividenden. Alle door het compartiment ontvangen inkomsten worden herbelegd. De netto inventariswaarde kunt u elke werkdag raadplegen op www.beama.be/netto-inventariswaarden/.
De looptijd is onbeperkt. Het compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die vóór een termijn van 8 jaar hun belegging willen verkopen.
Vergeet ook niet om voordat u in dit compartiment wilt beleggen de essentiële beleggersinformatiePDF en het prospectus PDFte lezen.
Contacteer Customer Relations AXA Bank, Grotesteenweg 214, 2600 Berchem - e-mail: customer.relations@axa.be of de Ombudsman in financiële geschillen: North Gate II, Koning Albert II laan 8, 1000 Brussel - e-mail: ombudsman@ombudsfin.be.
De ombudsman in financiële conflicten komt pas tussen als de klacht vooraf door de interne klachtendienst van AXA Bank werd behandeld.
Contacteer een AXA Bankagent bij u in de buurt.
Deze content is niet beschikbaar omwille van uw huidige cookie instellingen. U kan deze hier aanpassen.
U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 1.020 of 1.310 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 1.020 of 1.310 euro pensioensparen?
Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.
Kiest u voor de zee of de bergen? En de opwarming van de aarde, bent u daarmee een beetje, erg veel of helemaal niet bezig? En in welk opzicht? Op het vlak van duurzaam beleggen wil uw bankagent graag uw voorkeuren kennen, zodat uw portefeuille zo goed mogelijk aansluit bij uw beleggersprofiel en bij de Europese regelgeving die sinds augustus 2022 van kracht is. Er bestaat hierover een brochure waarin alles in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd.
De inflatie heeft nu in de grote economieën een duidelijke daling ingezet. Hoewel niet alle zorgen van de baan zijn, hebben beleggers het inflatieprobleem als ‘opgelost’ geklasseerd. Dat is wellicht te voortvarend op langere termijn, maar voor de komende maanden is die inschatting terecht. De energieprijzen dalen al sinds het begin van 2023, en zullen binnenkort gevolgd worden door de tweede belangrijkste oorzaak van inflatie tijdens het voorbije jaar: voedingsprijzen.
Ik zou wel willen, maar … ik heb daar geen tijd voor. Of Het interesseert me eigenlijk niet echt, het is te ingewikkeld, en dan begin ik er beter niet aan, toch? Het zijn een paar van de vaak gehoorde argumenten om niet te beleggen. Herkenbaar, niet? Achter al die redenen gaat een stilzwijgende, onuitgesproken veronderstelling schuil: succesvol beleggen is een kwestie van kunde, expertise, kennis. Maar is dat wel zo?