Vakantieplan? Denk ook aan een ‘financieel plan’!

Vermogen Pensioen Beleggen – 31 juli 2019

U hebt wellicht uw vakantie al lang vastgelegd. Een vakantie is een plan op korte termijn om naar uit te kijken. Maar waarom ook niet op langere termijn denken, voor uw geld, om er dan later van te genieten? Een bankagent is uiteraard geen reisagentschap voor beleggingen. Maar wat geldt voor uw vakantie, geldt ook voor uw financiën: u gaat er best niet te luchtig overheen. En voor uw geld schakelt u idealiter de hulp van een professional in. 

Vakantie: last minute of goed georganiseerd

vakantieplan of financieel plan
Uw AXA Bankagent zal luisteren naar uw projecten, groot of klein.

Ieder vult zijn vakantieplannen op zijn eigen manier in, naargelang de interesses, het budget en de tijd.

Zo zijn er de vakantiecrashers. Zij plannen alles op het laatste moment en vertrekken met de rugzak naar de zon. Een all-in tegen de beste prijs.

Of de plantoeristen. Zij vergelijken alle aanbiedingen op het internet, praten erover met hun vrienden en gaan dan online of in het reisagentschap hun droomreis boeken.

En dan de vakantiehamsteraars: ze gaan voor een onklopbare prijs/kwaliteitverhouding tijdens het laagseizoen.

En uiteraard ook nog de avontuurlijke reizigers.  Zij boeken lang vooraf hun reis naar een ongekend (of onvoorspelbaar) gebied.

Ook voor beleggen bestaat er voor elk type een geschikte oplossing en beste aanpak.

Uw AXA Bankagent, ook een vakantie-expert?

Uiteraard belegt u niet zoals u een reis boekt: klikken op een voordeelaanbieding op een site en klaar is kees! En dat weet uw AXA Bankagent maar al te goed.

De bankagent zal uw financiële situatie in kaart brengen. Hij zal luisteren naar uw projecten, groot of klein. Vervolgens bekijkt hij of het voor u een goede zaak is om te beleggen en hoeveel u best belegt. Hij test uw kennis en ervaring op het vlak van beleggingen en zal u uitleggen dat beleggen ook risico’s inhoudt en kosten met zich meebrengt.

Op basis van die informatie ontwikkelt hij voor u een modelportefeuille, die hij samen met u verder afstemt op uw specifieke wensen en plannen. Deze modelportefeuille wordt samengesteld uit fondsen, die beheerd worden door de experts van AXA Investment Managers en Architas.

Opvolgen van uw portefeuille kan eenvoudigweg online, waar en wanneer u wilt. Uw agent blijft ook steeds beschikbaar.

Neem dus tijdens de vakantie even de tijd om stil te staan bij uw financiële toekomst, waarbij u in enkele eenvoudige stappen kunt worden begeleid naar de ideale oplossing. En eenmaal beslist, kunt u het werk overlaten aan experts. Zo kunt u binnenkort gerust aan uw vakantie beginnen wetende dat uw financiën een zonnige toekomst tegemoet gaan, dat is het mooie aan dit verhaal. Uw AXA Bankagent vertelt u wat u moet doen om dit evenwicht te bereiken.

Vraag hem misschien ook wat vakantie-advies! Wij geven u hier in ieder geval al enkele ideeën en tips.

Veel plezier bij het plannen van uw vakantie!

Lees ook : Beleggen: 7 gouden tips voor een vakantie zonder stress!

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De wereldeconomie van januari 2021 in een notendop

De COVID-pandemie en de bijhorende maatregelen blijft wereldwijd voor economische onrust zorgen. China knoopt aan met groei en laat hiermee de pandemie achter zich. De centrale banken blijven ondersteunen en hoop groeit dat dankzij het vaccinatieprogramma de wereldwijde economie haar elan terug zal vinden.

Lees verder

En de winnaar is …

Voor het derde jaar op rij een bekroning voor AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de bevek AXA Belgium Fund, een zelfbeheerde bevek naar Belgisch recht, op de Kristallen Fondsen 2020. Jérôme Antonini, hoofdbeheerder van dit succesvolle compartiment van de bevek AXA Belgium Fund, krijgt het woord.

Lees verder

Uw gedrag zal de belangrijkste factor zijn geweest in de resultaten van uw portefeuille in 2020!

De COVID-19 pandemie is de eerste echte test sinds de laatste inkrimping van de economie die door de financiële crisis van 2008 in gang is gezet. Elke belegger die in de jaren 2008-2010 een portefeuille aanhield, zal zich de ongerustheid en de inadequate reacties van veel beleggers in die tijd herinneren. Het jaar 2020 is niet zo heel anders en de panikerende belegger kan zich vandaag wel voor het hoofd slaan.

Lees verder

Contacteer hem voor een gesprek over uw financiële toekomst.