Vakantieplan? Denk ook aan een ‘financieel plan’!

Vermogen Pensioen Beleggen – 31 juli 2019

U hebt wellicht uw vakantie al lang vastgelegd. Een vakantie is een plan op korte termijn om naar uit te kijken. Maar waarom ook niet op langere termijn denken, voor uw geld, om er dan later van te genieten? Een bankagent is uiteraard geen reisagentschap voor beleggingen. Maar wat geldt voor uw vakantie, geldt ook voor uw financiën: u gaat er best niet te luchtig overheen. En voor uw geld schakelt u idealiter de hulp van een professional in. 

Vakantie: last minute of goed georganiseerd

vakantieplan of financieel plan
Uw AXA Bankagent zal luisteren naar uw projecten, groot of klein.

Ieder vult zijn vakantieplannen op zijn eigen manier in, naargelang de interesses, het budget en de tijd.

Zo zijn er de vakantiecrashers. Zij plannen alles op het laatste moment en vertrekken met de rugzak naar de zon. Een all-in tegen de beste prijs.

Of de plantoeristen. Zij vergelijken alle aanbiedingen op het internet, praten erover met hun vrienden en gaan dan online of in het reisagentschap hun droomreis boeken.

En dan de vakantiehamsteraars: ze gaan voor een onklopbare prijs/kwaliteitverhouding tijdens het laagseizoen.

En uiteraard ook nog de avontuurlijke reizigers.  Zij boeken lang vooraf hun reis naar een ongekend (of onvoorspelbaar) gebied.

Ook voor beleggen bestaat er voor elk type een geschikte oplossing en beste aanpak.

Uw AXA Bankagent, ook een vakantie-expert?

Uiteraard belegt u niet zoals u een reis boekt: klikken op een voordeelaanbieding op een site en klaar is kees! En dat weet uw AXA Bankagent maar al te goed.

De bankagent zal uw financiële situatie in kaart brengen. Hij zal luisteren naar uw projecten, groot of klein. Vervolgens bekijkt hij of het voor u een goede zaak is om te beleggen en hoeveel u best belegt. Hij test uw kennis en ervaring op het vlak van beleggingen en zal u uitleggen dat beleggen ook risico’s inhoudt en kosten met zich meebrengt.

Op basis van die informatie ontwikkelt hij voor u een modelportefeuille, die hij samen met u verder afstemt op uw specifieke wensen en plannen. Deze modelportefeuille wordt samengesteld uit fondsen, die beheerd worden door de experts van AXA Investment Managers en Architas.

Opvolgen van uw portefeuille kan eenvoudigweg online, waar en wanneer u wilt. Uw agent blijft ook steeds beschikbaar.

Neem dus tijdens de vakantie even de tijd om stil te staan bij uw financiële toekomst, waarbij u in enkele eenvoudige stappen kunt worden begeleid naar de ideale oplossing. En eenmaal beslist, kunt u het werk overlaten aan experts. Zo kunt u binnenkort gerust aan uw vakantie beginnen wetende dat uw financiën een zonnige toekomst tegemoet gaan, dat is het mooie aan dit verhaal. Uw AXA Bankagent vertelt u wat u moet doen om dit evenwicht te bereiken.

Vraag hem misschien ook wat vakantie-advies! Wij geven u hier in ieder geval al enkele ideeën en tips.

Veel plezier bij het plannen van uw vakantie!

Lees ook : Beleggen: 7 gouden tips voor een vakantie zonder stress!

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De belastingaangifte: hoe minder belastingen betalen?

Daar is de lente, daar is de zon… het mooie weer verzacht enigszins de bittere pil van de belastingbrieven waar u toch altijd wat tegenop ziet. Sommigen hebben jammer genoeg weinig of geen fiscale voordelen om in te geven. Weet dan dat pensioensparen u nu een interessant fiscaal voordeel oplevert en later een aanvullend inkomen.

Lees verder

Beleggen op lange termijn: hoe lang duurt lang?

Wie wil beleggen, kan rekenen op raad in overvloed. Zoals: ‘Investeer alleen geld dat u kunt missen’. Of: ‘Beleggen doet u op lange termijn’. Maar hoe lang is die ‘lange termijn’ dan eigenlijk? En hoe vermijdt u dat uw geld jarenlang tot stilstand komt na een dip in de financiële markten? Twee tips om de grillen van de beurzen tegen te gaan.

Lees verder

Conflict in Oekraïne: economie onder druk in april 2022

De oorlog sleept in al zijn gruwelijkheid aan op 2000 kilometer van onze grenzen, met tal van slachtoffers en onnoemelijk menselijk leed. Ook onze economieën hebben te lijden onder dit conflict, en dat weegt met name op het vertrouwen van de Europese huishoudens. De centrale banken zetten een beleid op om de inflatie onder controle te houden. Een blik op de economische wereld in een gespannen context.

Lees verder

Oorlog in Oekraïne: impact op de economie in maart 2022

Het conflict woedt nog volop in Oekraïne. Naast het menselijke drama organiseren de centrale banken en de economische beleidsmakers zich over de hele wereld (met name de Amerikaanse Federal Reserve). De energieprijzen en de inflatie zijn fors gestegen, terwijl het vertrouwen en de consumptie van huishoudens daalt. Met specifieke klemtonen, afhankelijk van de regio. Een analyse.

Lees verder

Contacteer hem voor een gesprek over uw financiële toekomst.