Vakantieplan? Denk ook aan een ‘financieel plan’!

Vermogen Pensioen Beleggen – 31 juli 2019

U hebt wellicht uw vakantie al lang vastgelegd. Een vakantie is een plan op korte termijn om naar uit te kijken. Maar waarom ook niet op langere termijn denken, voor uw geld, om er dan later van te genieten? Een bankagent is uiteraard geen reisagentschap voor beleggingen. Maar wat geldt voor uw vakantie, geldt ook voor uw financiën: u gaat er best niet te luchtig overheen. En voor uw geld schakelt u idealiter de hulp van een professional in. 

Vakantie: last minute of goed georganiseerd

vakantieplan of financieel plan
Uw AXA Bankagent zal luisteren naar uw projecten, groot of klein.

Ieder vult zijn vakantieplannen op zijn eigen manier in, naargelang de interesses, het budget en de tijd.

Zo zijn er de vakantiecrashers. Zij plannen alles op het laatste moment en vertrekken met de rugzak naar de zon. Een all-in tegen de beste prijs.

Of de plantoeristen. Zij vergelijken alle aanbiedingen op het internet, praten erover met hun vrienden en gaan dan online of in het reisagentschap hun droomreis boeken.

En dan de vakantiehamsteraars: ze gaan voor een onklopbare prijs/kwaliteitverhouding tijdens het laagseizoen.

En uiteraard ook nog de avontuurlijke reizigers.  Zij boeken lang vooraf hun reis naar een ongekend (of onvoorspelbaar) gebied.

Ook voor beleggen bestaat er voor elk type een geschikte oplossing en beste aanpak.

Uw AXA Bankagent, ook een vakantie-expert?

Uiteraard belegt u niet zoals u een reis boekt: klikken op een voordeelaanbieding op een site en klaar is kees! En dat weet uw AXA Bankagent maar al te goed.

De bankagent zal uw financiële situatie in kaart brengen. Hij zal luisteren naar uw projecten, groot of klein. Vervolgens bekijkt hij of het voor u een goede zaak is om te beleggen en hoeveel u best belegt. Hij test uw kennis en ervaring op het vlak van beleggingen en zal u uitleggen dat beleggen ook risico’s inhoudt en kosten met zich meebrengt.

Op basis van die informatie ontwikkelt hij voor u een modelportefeuille, die hij samen met u verder afstemt op uw specifieke wensen en plannen. Deze modelportefeuille wordt samengesteld uit fondsen, die beheerd worden door de experts van AXA Investment Managers en Architas.

Opvolgen van uw portefeuille kan eenvoudigweg online, waar en wanneer u wilt. Uw agent blijft ook steeds beschikbaar.

Neem dus tijdens de vakantie even de tijd om stil te staan bij uw financiële toekomst, waarbij u in enkele eenvoudige stappen kunt worden begeleid naar de ideale oplossing. En eenmaal beslist, kunt u het werk overlaten aan experts. Zo kunt u binnenkort gerust aan uw vakantie beginnen wetende dat uw financiën een zonnige toekomst tegemoet gaan, dat is het mooie aan dit verhaal. Uw AXA Bankagent vertelt u wat u moet doen om dit evenwicht te bereiken.

Vraag hem misschien ook wat vakantie-advies! Wij geven u hier in ieder geval al enkele ideeën en tips.

Veel plezier bij het plannen van uw vakantie!

Lees ook : Beleggen: 7 gouden tips voor een vakantie zonder stress!

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Zwakkere groei wereldwijd, actieve ondersteuning van centrale banken

Wereldwijd staat de economie wat onder druk. Vooral in de Verenigde Staten – tot voor kort dé economische trekker - ondergaat de economie wellicht een vertraging. Maar de centrale banken staan klaar om hun rol op te nemen: zo heeft de Amerikaanse centrale bank zopas de rente met 0,25 procentpunt verlaagd om de economie aan te zwengelen.

Lees verder

Wat te doen met je eerste loon? Onze tips

Je bent twintiger. Je bent net begonnen aan je eerste job, tijd voor je eerste echte beroepservaring. Proficiat! En dan staat je eerste loon op je bankrekening. Hoe pak je het beheer van je geld goed aan? Een paar tips voor een goed beheer.

Lees verder

Beleggen: 7 gouden tips voor een vakantie zonder stress!

U bent op vakantie, aan zee of in de bergen, en plots schiet door uw hoofd: wat als er iets gebeurt op de financiële markten? De beurskoersen evolueren dag en nacht, of u nu op vakantie bent of niet. Als belegger hebt u daarover weinig controle. U bent dus maar beter goed voorbereid. Bijvoorbeeld door deze 7 essentiële beleggingstips te volgen.

Lees verder

Flexibele fondsen en dakfondsen: inspelen op de markt

De markten kunnen soms vrij stabiel lijken, en dan weer erg volatiel. Dan stelt zich de vraag: wat nu? Wanneer u belegt in flexibele fondsen of dakfondsen, hoeft u die vraag misschien niet te beantwoorden. Want deze fondsen trachten maximaal in te spelen op kansen die de markten bieden wanneer ze stijgen en het risico op verlies van kapitaal te beperken wanneer ze dalen.

Lees verder

Contacteer hem voor een gesprek over uw financiële toekomst.