Préparez votre plan financier pour vos projets de demain

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3 étapes simples, ensemble

 

Chez AXA Banque, notre approche commence par votre histoire. Et une histoire se construit par étapes.


01

Investir,

un bon plan pour vous ?

Coup de projecteur sur votre patrimoine, vos revenus et votre capacité d’épargne.

02

Quels produits

d’investissement pour vous ?

Votre agent bancaire évalue vos connaissances et expérience en produits d’investissement, pour s’assurer que vous n’investissez pas dans des produits dont vous ne comprenez pas les risques.

03

Quelle stratégie

d’investissement idéale ?

Vous êtes unique. Il en va de même pour votre stratégie à adopter.


 

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Comment et dans quoi investir ?

Nous cherchons pour vous les meilleures solutions d’investissement, selon vos projets et votre situation financière, votre connaissance et expérience en matière de risques liés aux produits d’investissement. Nous tenons compte d’un tampon financier pour vos dépenses imprévues.

Quels sont vos projets ?

Vous constituer un patrimoine ? Réaliser un projet qui vous tient à cœur ? Choyer vos enfants ou petits-enfants ? Profiter de votre pension ?

Chaque but a son propre horizon et sa propre stratégie d’investissement :

Un horizon d'investissement de 3-5 ans, 6-10 ans ou plus et une stratégie prudente, équilibrée, entreprenante, audacieuse.

Comment réaliser vos projets ?

Versement unique ou versements réguliers, avec ou sans protection de capital ?

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Zoom sur votre avenir financier et sur un plan concret pour vos investissements


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Projection de votre

situation financière

Votre agent bancaire établit une projection de votre situation financière actuelle.

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Vos projets et horizon

Sur la base d’un portefeuille modèle qui épouse votre projet et tient compte de son horizon. Il est établi sur la base d’un modèle quantitatif et de l’expertise de gestionnaires de fonds. Il est composé de fonds aux résultats potentiels intéressants, selon le risque que vous souhaitez prendre.

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Une proposition concrète

Place à une proposition concrète : combien investir, quelle périodicité et dans quels fonds.

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Entretien d’investissement :

89%

de nos clients ont attribué un score de

8 ou plus

(sur 10)

Votre argent géré par des experts

Vivez, le temps est de votre côté. Vous croyez en l’avenir car votre stratégie est réfléchie :

Basée sur vos projets
suivie de près
votre argent est géré par des experts d’AXA Investment Managers et d’Architas
votre agent et AXA Banque vous informent en temps voulu
vous suivez et gérez vos investissements en ligne